(BFI) – La Banque de Développement des États de l’Afrique Centrale (BDEAC) a réalisé sa première émission obligataire sur les marchés internationaux le 13 octobre 2026, levant un montant de 222 millions de dollars (environ 135 milliards de FCFA). Cette sortie sur le marché international oblige la BDEAC à organiser des conférences semestrielles avec les investisseurs et à publier régulièrement des données sur son portefeuille et sa situation financière.
Cette émission inaugurale marque une étape majeure dans la mise en œuvre du Plan Stratégique 2023-2027 « AZOBE ». En effet, M. Dieudonné EVOU MEKOU, Président de la BDEAC, a déclaré que : « cette opération qui consacre l’accès à une nouvelle source de financement pour la BDEAC, témoigne de la confiance croissante des investisseurs internationaux dans ses fondamentaux financiers, de leur soutien à la transformation ainsi qu’à la modernisation de la Banque, engagée ces dernières années et démontre son rôle grandissant au sein de la communauté internationale des banques multilatérales de développement ».
L’opération a notamment été marquée par la participation de l’Africa Finance Corporation (AFC) en qualité d’Investisseur d’Ancrage Stratégique, illustrant son soutien à la mission de la BDEAC en faveur du développement de l’Afrique Centrale, aux côtés d’autres investisseurs de premier plan.
Les ressources mobilisées par l’émission obligataire internationale représentent une augmentation de près de 15% de la surface bilantielle de la BDEAC. Elles permettront d’accélérer les décaissements en faveur du développement économique, de l’intégration régionale et des projets structurants (infrastructures, agriculture, agro-industrie, industrie) dans les six (06) États membres de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC).
Cette primo émission effectuée à un taux coupon en euros de 7,88% par an, après la réalisation d’une couverture de change EUR-USD simultanée, et à échéance en octobre 2029 s’est accompagnée d’un ensemble d’engagements en matière de transparence financière et de relations avec les investisseurs, incluant notamment : (i) l’organisation de conférences semestrielles avec les investisseurs et (ii) la publication semestrielle d’une présentation investisseur résumant les derniers développements en matière de soutien des actionnaires, de performance du portefeuille de prêts, de financement et de liquidité. A travers cette initiative, la BDEAC réaffirme sa volonté d’instaurer une relation de confiance durable avec ses partenaires internationaux.
L’opération inaugurale de la Banque fait suite à l’obtention d’une notation internationale « Ba3 », assortie d’une perspective stable, attribuée par Moody’s en novembre 2025 et maintenue à ce niveau à l’issue d’un processus annuel de revue en septembre 2026. Elle constitue une première étape dans la construction d’un accès établi et durable aux marchés internationaux de capitaux.
Cette opération a été conclue le même jour que la signature d’un accord de prêt d’un montant de 30 millions d’euros entre la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA) et la BDEAC. Ces deux opérations témoignent du succès de la stratégie de financement de la BDEAC, qui lui permettra d’accélérer le déploiement de son bilan dans les mois à venir dans le cadre de son mandat de développement.
La diversification des financements, la poursuite des réformes et le renforcement des indicateurs financiers et opérationnels de la Banque s’inscrivent dans une même ambition : « faire de la BDEAC, le socle du développement durable des économies de l’Afrique Centrale » et atteindre, à terme, une notation de crédit de catégorie Investment Grade.
