(BFI) – Ecobank Nigeria a remboursé le principal et les intérêts courus de son euro-obligation initiale de 300 millions de dollars (environ 167 milliards de Fcfa), arrivant à échéance le 16 février 2026.
Dans un communiqué publié mercredi 18 février 2026, la banque a indiqué que ce remboursement constituait une étape importante de sa stratégie de gestion du passif et de ses efforts globaux de renforcement de son bilan. En janvier dernier, Ecobank Nigeria avait remboursé par anticipation environ 245 millions de dollars de son euro-obligation de 300 millions de dollars, soit plus de 80 % du montant total émis. Suite à ce remboursement, la banque a déclaré qu’elle concentrerait désormais ses initiatives de financement principalement sur les marchés de capitaux nationaux.
« Ce changement stratégique témoigne de la confiance croissante dans le marché de la dette locale au Nigeria et s’inscrit dans l’objectif à long terme d’Ecobank Nigeria d’optimiser ses coûts de financement tout en renforçant sa participation à l’écosystème financier national », a déclaré la banque.
Le contrôleur financier d’Ecobank Nigeria, Ogorchukwu Okwechime, basé à Lagos, a déclaré qu’« à l’avenir, Ecobank Nigeria privilégiera les notations de crédit nationales et l’émission de titres de créance locaux pour atteindre ses objectifs de financement. » Il a ajouté que ce remboursement réussi renforce l’engagement de la banque à maintenir un bilan solide et à préserver la confiance des investisseurs.
Cette transaction souligne l’approche proactive d’Ecobank Nigeria en matière de gestion du passif, de planification prudente du capital et d’alignement stratégique sur l’évolution du marché. Elle permet également à la banque de tirer parti des opportunités de financement nationales tout en maintenant sa flexibilité financière et sa stabilité opérationnelle. L’offre publique d’achat a été menée par Renaissance Capital Africa (Renaissance Securities Nigeria Limited), agissant en qualité de conseiller financier et de gestionnaire de l’offre, tandis que Sodali and Co Limited a agi en tant qu’agent de l’offre.
Les obligations ont été initialement émises par EBN Finance Company B.V., avec un recours limité contre l’émetteur, dans le seul but de financer l’acquisition de l’obligation senior de 300 millions de dollars à 7,125 % échéant en 2026, émise par Ecobank Nigeria.
Antoine Mboussi
