(BFI) – Alios Finance Cameroun lance un nouvel emprunt obligataire de 13 milliards de fcfa sur le marché financier de la Cemac. Cette opération, dont la clôture est prévue le 7 août 2026, vise à financer les activités stratégiques de l’établissement. La présentation de cette opération de financement s’est tenu mercredi 29 juillet 2026 à Douala et a réuni l’ensemble des acteurs du marché financier notamment les sociétés de gestion de bourse, les sociétés de gestion d’actifs et les assurances. Objectifs : accompagner la croissance économique locale et spécifiquement de renforcer ses capacités de financement.
Fort du succès des précédentes opérations, Alios Finance Cameroun se propose de revenir sur le marché financier sous régional avec un nouvel emprunt obligataire par Appel Public à l’Epargne (APE) d’un montant global maximum de 13 milliards de Fcfa réparti en deux tranches soit 3 milliards de Fcfa d’une maturité de 3 ans, rémunéré à 6,60 % brut par an et 10 milliards de Fcfa d’une maturité de 5 ans, assortie d’un coupon annuel brut de 7,20 %. Bien que ce taux semble élevé pour l’investisseur, elle est un véritable casse-tête pour Alios Finance car ce relèvement semble alourdir mécaniquement les coûts des ressources de l’entreprise.
L’opération a été approuvée par les instances décisionnelles d’Alios, en l’occurrence l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2025, autorisant la Direction Générale de la société à procéder à une émission obligataire par Appel Public à l’Epargne à hauteur de FCFA 15 milliards de FCFA par an sur la période allant de 2025 à 2028.
Pour Olivier Baman, Directeur général d’Alios Finance Cameroun, cette enveloppe servira « à financer nos clients, leurs projets notamment industriels, commercial, logistique et de transformation ».
Pour conduire cette opération, Alios Finance s’appuie sur un consortium d’arrangeurs incluant des sociétés de bourses agréées par la Commission de Surveillance des marchés financiers d’Afrique centrale (Cosumaf).
Alios Finance Cameroun a pour ambition de renforcer la compétitivité de son offre de financement avec une stabilisation des indicateurs de la qualité du portefeuille et de prise de risque pour consolider son leadership sectoriel. Cette stratégie nécessite de mobiliser des ressources par des leviers de refinancement divers, innovants et adaptés. Dans ce sens, les fonds levés dans le cadre de cette opération seront entièrement affectés à la « Stratégie de développement à l’Horizon 2031 » de Alios Finance Cameroun.
Intervenant comme investisseur de référence, la Société financière internationale (IFC) apporte son expertise pour accompagner les opérations financières d’Alios Finance Cameroun sur le marché de la Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale (BVMAC). Cet appui soutient sa stratégie de levée de fonds par appel public à l’épargne. Dans le cadre de cette opération et compte tenu de la non communication sur son apport, l’IFC envisage de souscrire à l’emprunt obligataire par appel public à l’épargne qui sera émise par Alios Finance Cameroun. Ange Claver Kouassi, Senior Country Officer, Cameroon & Central Africa Republic souligne que le défi est triple dans le cadre de cette levée de fonds : l’accès du secteur privé au développement économique qui repose sur l’investissement, l’amélioration du climat des affaires et les partenariats, la mobilisation des fonds en monnaie locale et le rallongement des maturités de financement.
Avec travers cette nouvelle levée, Alios Finance confirme sa stratégie de diversification de ses ressources de financement sur le marché financier régional.
André Noir
