(BFI) – Le consortium formé par Attijari Securities Central Africa (ASCA), AFG Capital et Financia Capital a été retenu la Cameroon Hotels Corporation (CHC) pour structurer la levée de fonds destinée à financer la modernisation du Hilton de Yaoundé et de son centre commercial attenant, selon une communication officielle consultée par notre rédaction.
Attribué à l’issue d’un appel d’offres restreint, le marché porte sur l’arrangement d’une opération dont le montant n’a pas été officiellement dévoilé par la CHC. Mais les paramètres financiers arrêtés au terme des négociations permettent d’en approcher l’ordre de grandeur. La rémunération du consortium a en effet été fixée à 1 % TTC des fonds effectivement mobilisés, soit 250 millions de FCFA, ce qui laisse entrevoir une levée d’environ 25 milliards de FCFA. Selon des sources proches du ministère des Finances, le projet de rénovation devrait couter environ 30 milliards de FCFA.
Selon le communiqué signé par le directeur général par intérim de la CHC, l’offre du consortium ASCA–AFG Capital–Financia Capital a obtenu une note technique de 89,5 sur 100, une note financière de 50 sur 50 et une note globale de 91,6 sur 100, lui permettant d’arriver en tête de la procédure. Les deux autres groupements en compétition ont été écartés. EDC Investment Corporation–Forvis Mazars Cameroun n’a pas atteint le seuil technique requis de 80 %, tandis que Horus Investment Capital–CCA Bourse–EB Partners a été disqualifié en raison de la non-conformité de sa caution de soumission.
La CHC précise qu’au terme des discussions, les parties ont également convenu de supprimer les frais remboursables et autres coûts annexes initialement prévus dans l’offre financière. Le mandat confié aux arrangeurs court sur six mois. Au-delà de la procédure de sélection, l’enjeu est stratégique pour l’entreprise publique. La levée de fonds doit soutenir le programme de modernisation du Hilton de Yaoundé, actif emblématique de l’hôtellerie camerounaise, que la CHC veut remettre aux standards internationaux du segment cinq étoiles.
Dans un marché devenu plus concurrentiel sur le créneau du tourisme d’affaires, des conférences et des événements institutionnels dans la capitale, l’opération vise à renforcer le positionnement du Hilton de Yaoundé face à une offre privée plus agressive et à des exigences de plus en plus élevées en matière de qualité de service, d’infrastructures et d’expérience client.
Pour la CHC, ce chantier fait partie des investissements structurants appelés à redessiner durablement le parc hôtelier public. Et à la lumière des conditions financières négociées avec le consortium retenu, le groupe semble préparer une opération d’une ampleur rarement observée ces dernières années dans ce segment au Cameroun.
