(BFI) – Société Générale Cameroun renforce sa position de leader dans l’ingénierie financière en Afrique centrale en accompagnant stratégiquement Alios Finance Cameroun.
Dans un contexte économique régional marqué par des besoins croissants en solutions de financement flexibles et adaptées, la banque, à travers ses filiales SG Capital Securities et SG Capital Asset Management, a joué un rôle central dans la structuration et la souscription d’un prêt relais (Bridge-to-Bond) de 4 milliards FCFA.
Ce dispositif novateur a permis à Alios Finance de répondre efficacement à des impératifs de trésorerie à court terme, tout en se positionnant favorablement pour une émission obligataire majeure de 10 milliards FCFA, attendue avant fin 2025.
Cette opération illustre parfaitement la synergie et l’expertise des filiales locales de Société Générale Cameroun, qui ont su proposer une offre globale intégrant financement, structuration, conseil et mobilisation d’investisseurs. Une approche intégrée encore peu répandue dans la zone CEMAC, qui témoigne de la volonté de la banque de diversifier les sources de financement au profit du secteur privé, longtemps dominé par les émissions souveraines.
Cette opération de Bridge-to-Bond est la toute première opération de « dette privée non cotée » entièrement souscrite par un gestionnaire d’actifs agréé et approuvée par la COSUMAF. Au-delà de son caractère innovant sur le marché financier régional, cette opération constitue (i) une illustration marquée de la nouvelle offre de Financial Advisory proposée par SG CAPITAL CEMAC, (ii) un effort conséquent de SG CAPITAL Asset Management en matière de diversification de son portefeuille d’actifs, et (iii) un renforcement du portefeuille en conservation de Société Générale Securities Services et de son expertise dans la dette privée non cotée.
Cette opération a conduit à l’émission de 4.000 obligations privées d’une valeur nominale d’un million de FCFA chacune, entièrement souscrites par SG CAPITAL Asset Management en tant qu’investisseur qualifié. Les titres y afférents seront conservés auprès de Société Générale Securities Services.
Cette dynamique s’inscrit dans une ambition claire : moderniser les marchés financiers locaux, offrir davantage d’options de financement aux entreprises et contribuer à l’émergence d’un écosystème entrepreneurial solide et durable.
Avec ce type d’initiatives, Société Générale Cameroun au travers de ses filiales, confirme sa position de pionnier de l’innovation financière en Afrique centrale, soutenant activement les entreprises à chaque étape de leur développement et favorisant l’essor d’un secteur privé dynamique.
Cédric Boyomo
