(BFI) – Ecobank Transnational Incorporated (ETI), groupe bancaire panafricain basé à Lomé, au Togo, a annoncé, le 19 mai 2025, avoir réalisé avec succès une émission de 125 millions de dollars via une émission obligataire senior non garantie. Cette enveloppe s’ajoute aux 400 millions de dollars levés en 2024, portant ainsi le total des obligations en circulation à 525 millions de dollars, avec une échéance fixée au 15 octobre 2029.
« Cet emprunt renforce notre flexibilité financière et renforce notre présence sur les marchés financiers mondiaux » souligne Jeremy Awori, PDG du Groupe ETI. Réalisée à un prix d’émission de 102,634%, équivalant à un rendement effectif de 9,375%, l’opération a attiré, selon la banque, un fort engouement des investisseurs, avec un carnet d’ordres dépassant deux fois le montant proposé. Parmi les souscripteurs figurent des gestionnaires d’actifs, des banques et des institutions de financement du développement provenant d’Afrique, d’Europe, du Royaume-Uni, des Etats-Unis, du Moyen-Orient et d’Asie, témoignant de la confiance des marchés envers ETI, un groupe bancaire présent dans 35 pays d’Afrique subsaharienne.
Ayo Adepoju, Directeur Financier du Groupe ETI, a ajouté « Ce succès renforce la situation financière d’ETI, conformément à ses objectifs stratégiques, et reflète l’engagement de l’institution à gérer proactivement son bilan en diversifiant ses sources de financement et en allongeant la maturité moyenne de sa dette ».
La transaction a été pilotée par un consortium d’acteurs financiers de premier plan, dont Absa, Africa Finance Corporation, African Export-Import Bank, Mashreq, avec Standard Chartered Bank agissant en tant que co-chef de file et teneur de livres. Renaissance Capital Africa a apporté son expertise en tant que conseiller financier.
Les fonds levés seront principalement utilisés pour refinancer des dettes arrivant à maturité et renforcer la flexibilité financière d’Ecobank, tout en consolidant sa présence sur les marchés internationaux de capitaux. Cependant, le groupe reste confronté à certains défis, notamment au sein de sa filiale nigériane, qui traverse une période difficile en raison de la non-conformité de son ratio de fonds propres.
Placide Onguéné
