(BFI) – Un rapport du ministère britannique du commerce international évalue les progrès des principaux marchés de services numériques mobiles en Afrique. Mike Short, ingénieur et consultant, examine les défis et les opportunités dans ce secteur en pleine croissance.
L’accès à l’Internet par le biais d’un ordinateur n’a pas été une véritable option en Afrique, en raison surtout du coût et de la disponibilité. Pour cette raison, le téléphone mobile a été le principal outil d’accès à l’internet sur le continent. Le mobile devenant la principale plate-forme de services numériques dans le monde, ce qui semblait d’abord être un défi va probablement placer l’Afrique dans une position encore plus avantageuse.
Ce qu’il faut absolument, c’est un accès accru aux appareils, une meilleure couverture réseau, des services de données plus abordables, une éducation numérique meilleure, un contenu et des services localisés pour les utilisateurs du continent, qui cherchent à combler la fracture numérique.
Un livre blanc du ministère britannique du commerce international, intitulé « The rise of Africa’s digital economy – tackling the ‘usage gap’ to create a thriving market for mobile services » (L’essor de l’économie numérique en Afrique – s’attaquer au « déficit d’utilisation » pour créer un marché florissant pour les services mobiles), évalue ces questions et propose des recommandations sur la manière dont l’Afrique et les utilisateurs africains peuvent être intégrés dans le courant numérique.
Des mesures telles que l’éducation, des appareils moins chers, des services de données abordables et un contenu ciblé et adapté aux besoins et aux circonstances du consommateur africain devront être appliquées pour aider le marché à atteindre son plein potentiel.
Les consommateurs africains, comme d’autres dans le reste du monde, ont rapidement adopté les services mobiles. Toutefois, contrairement à d’autres régions où l’accès se fait essentiellement par le biais d’applications mobiles, la majorité des utilisateurs africains ont tendance à accéder aux services numériques par le biais de diverses plateformes adaptées à leur budget et à leur appareil. Il s’agit notamment des portails des opérateurs de réseaux mobiles (ORM), sur lesquels les fournisseurs de services peuvent proposer des contenus et des services à tarif réduit, et des numéros courts directs, qui permettent aux consommateurs d’accéder directement et facilement aux services.
Les portails tiers sont une autre option offerte aux consommateurs africains. C’est le cas du navigateur Opera Mini qui, en partenariat avec au moins 10 ORM, permet aux utilisateurs d’accéder à des services dans le navigateur avec une consommation de données minimale. Dans le même ordre d’idées, citons le KaiStore, un magasin d’applications pour les appareils fonctionnant sur cette plateforme, et les portefeuilles d’argent mobile.
Croissance rapide
En plus de ces réalisations, des innovations seront nécessaires pour surmonter d’autres challenges uniques. Par exemple, la multiplicité des langues oblige les développeurs à faire preuve de créativité pour les intégrer dans leurs applications. Les développeurs peuvent également s’appuyer sur la reconnaissance vocale ou se concentrer sur les graphiques et les images et négliger le langage. Cela peut apporter une valeur ajoutée supplémentaire lorsque la simplicité et la culture numérique doivent être abordées.
D’autres éditeurs, tels que Telecoming, permettent aux utilisateurs de changer de langue lorsqu’ils utilisent leurs services. Les développeurs devront reconnaître la diversité du marché ainsi que la fragmentation des canaux d’accès et concevoir leurs produits en fonction de cette dynamique.
Il est évident que le marché numérique connaît une croissance rapide en Afrique. La gestion de l’identité numérique est un élément clé à cet égard. En Afrique du Sud, le modèle économique basé sur l’abonnement représente actuellement 530 millions de dollars et devrait croître de 14 % par an pour atteindre 820 millions $ en 2025. Netflix est disponible dans tous les pays et a récemment lancé une option d’abonnement uniquement sur mobile pour les utilisateurs du continent. Quelque 4,89 millions d’Africains sont actuellement abonnés à des services de vidéo à la demande et ce chiffre devrait atteindre 13,72 millions d’ici à 2027.
Les opérateurs locaux, dont Showmax et iROKOTV, se développent, tandis que les fournisseurs de services mobiles tels que Safaricom et Globacom ont lancé des services de streaming et que d’autres, comme Airtel, Globacom, MTN, Orange, Safaricom et Vodacom, sont engagés dans cet espace.
Les mesures prises à l’époque de la pandémie ont mis l’accent sur l’apprentissage en ligne. Le marché était estimé à 2,47 milliards $ en 2021 et devrait atteindre 4,71 milliards $ d’ici 2027. Le rapport affirme que l’apprentissage en ligne répond au défi posé par le besoin croissant d’une éducation de qualité, que l’enseignement en classe ne peut pas entièrement satisfaire. Les services mobiles contribueront à élargir l’accès à ces services.
Obstacles à l’accès
Les innovateurs africains ont saisi les opportunités du mobile pour présenter des services et des contenus aux utilisateurs. Au Kenya, la société d’approvisionnement en eau Davis and Shirtliff s’est associée à 4R Digital, un fournisseur de services numériques, pour intégrer les paiements mobiles à leurs plateformes afin que les utilisateurs puissent payer à l’usage, au lieu d’un paiement initial prohibitif.
D’autres, comme Ubongo, Showmax et iROKOTV, proposent des divertissements à un nombre croissant d’utilisateurs. La CNUCED estime que les services numériques pourraient ajouter 180 milliards $ au PIB de l’Afrique d’ici à 2025. Toutefois, cette évolution pourrait être entravée par les obstacles à l’accès qui persistent sur le continent.
L’accès à la couverture est l’un de ces obstacles. S’il s’améliore dans le monde entier, il reste un problème en Afrique subsaharienne, où résident 47 % de la population mondiale non couverte. Toutefois, le nombre d’utilisateurs ayant accès à l’internet mobile s’élève désormais à 28 %, soit le double du nombre d’utilisateurs qui y avaient accès en 2014. Des services satellitaires complémentaires pourraient ajouter une couverture supplémentaire à l’avenir.
Les opérateurs de réseaux mobiles s’efforcent d’améliorer cette situation en déployant des réseaux 3G et 4G en Afrique de l’Ouest. L’incapacité à lire ou à écrire empêche également de nombreuses personnes sur le continent de faire l’expérience du contenu et des services numériques. D’autres utilisateurs ont également du mal à découvrir et à utiliser les services numériques en raison de leur manque de connaissances. En réponse à cette situation, la GSM Association a mis en place une boîte à outils GSMA Mobile Internet Skills Training Toolkit, qui utilise le PDF et la vidéo pour fournir une formation numérique qui peut être adaptée aux situations locales.
Le coût des appareils peut être un frein à l’adoption des services numériques, mais les fabricants de combinés s’efforcent de réduire les coûts et d’innover avec des appareils ciblés pour le marché africain. Les utilisateurs ont la possibilité de choisir des téléphones intelligents dotés d’un système d’exploitation qui prend en charge des applications tierces formatées pour des écrans plus petits.
Améliorer les contenus
L’un d’entre eux est KaiOS, un système d’exploitation hébergé sur les téléphones de fonction, qui fournit aux utilisateurs des applications légères leur permettant d’accéder à un large éventail d’outils et de services. D’autres utilisateurs peuvent se procurer des smartphones bon marché auprès d’entreprises telles que Transsion, la société chilienne à l’origine d’Itel, Tecno et Infinix. Les téléphones remis à neuf à l’étranger permettent également aux utilisateurs d’avoir accès à des appareils intelligents à un prix inférieur. D’autres efforts consistent à utiliser la technologie numérique pour proposer des contrats de location-vente aux consommateurs, afin de leur permettre de payer en plusieurs fois.
L’absence de contenu localisé constitue également un obstacle, car les utilisateurs ne s’intéressent pas à un contenu qui ne leur est pas adapté. La fourniture de contenus dans la langue locale et nécessitant moins de données permettra à davantage de personnes de s’engager. Pour les fournisseurs de contenus et de services, des canaux de paiement inefficaces ou inaccessibles peuvent rendre difficile la monétisation de leurs offres.
Les services d’argent mobile, l’API Mobile Money de la GSMA et la facturation numérique des opérateurs sont quelques-unes des options dont disposent les fournisseurs pour résoudre ce problème. Le coût élevé des appareils intelligents et des services de données constitue un autre défi. Alors que les services basés sur l’USSD et les SMS ont été fournis aux utilisateurs de téléphones fonctionnels, l’utilisation des smartphones doit également augmenter pour élargir les opportunités numériques. Les efforts combinés de KaiOS, Opera, Safari9com, Google et les ORM contribuent à réduire les coûts.
Les canaux de paiement en pleine expansion
Des canaux de paiement fiables sont essentiels à l’essor des services numériques. En Afrique, où une grande partie de la population n’est pas bancarisée et où l’économie repose essentiellement sur l’argent liquide, cela aurait été un défi majeur sans l’émergence de l’argent mobile et de la facturation directe par l’opérateur. Il existe actuellement environ 1,35 milliard de comptes d’argent dans le monde, dont la plupart en Afrique. En 2021, environ 1 000 milliards $ de transactions ont été effectuées sur ces plateformes. Les paiements aux commerçants sont en augmentation, représentant en moyenne 5,5 milliards de dollars de transactions par mois, contre 2,8 milliards en 2020.
Cependant, l’enquête mondiale sur l’adoption de la GSMA a révélé que plus de 90 % des fournisseurs ne disposent pas de cette fonctionnalité, alors que les paiements aux commerçants sont encore majoritairement hors ligne. Parmi les efforts visant à accroître l’utilisation, on peut citer l’API Mobile Money de la GSMA, développée en collaboration avec les acteurs du secteur, qui cherche à simplifier et à accélérer l’intégration avec les fournisseurs tiers. Des intermédiaires tels que l’Irlandais Tola et le Nigérian Flutterwave aident également les commerçants à accepter et à traiter les paiements par argent mobile. Le fournisseur kenyan d’argent mobile M-Pesa a lancé une application qui permet aux utilisateurs de se connecter à d’autres services sur la plateforme, qui a déjà été téléchargée par 8 millions d’utilisateurs.
La facturation directe au transporteur (DCB), qui permet aux consommateurs de faire payer des biens et des services sur leur facture de téléphone mobile, est un autre canal de paiement en pleine expansion. Telecoming, spécialiste du contenu, estime que 89 millions de dollars seront facturés par le biais du DCB en Afrique du Sud en 2022. Elle prévoit une croissance de 16 % par an, pour atteindre 159 millions de dollars en 2026. Actuellement, les paiements par GDC concernent principalement les vidéos, la musique et les jeux, mais ils s’étendent à d’autres marchés tels que la billetterie (Tele-coming prévoit qu’ils représenteront 7 millions $ de ventes de billets cette année) et même les biens physiques.
L’Afrique est confrontée à des défis uniques en matière d’éducation. Alors que les gouvernements consacrent en moyenne 5 % du PIB et 16 % des budgets nationaux à l’éducation, le continent affiche des taux d’efficacité de 58 % et 41 % pour l’enseignement primaire et secondaire respectivement, selon Brookings.
Le marché de l’apprentissage mobile
C’est la raison pour laquelle on estime que les technologies de l’éducation, utilisant des plateformes mobiles, offrent une grande opportunité pour le continent d’élargir l’accès et d’améliorer la qualité. Selon IMARC, le marché des technologies éducatives africaines a atteint 2,47 milliards $ en 2021 et pourrait atteindre 4,71 milliards $ en 2017. Parallèlement, le marché mondial total est estimé à 404 milliards de dollars en 2025.
L’e-éducation présente plusieurs avantages qui conviennent à l’Afrique. Elle offre des solutions largement disponibles et rentables, en particulier dans les pays qui ne disposent pas des outils et des ressources nécessaires à l’éducation des jeunes. Elle permet également aux jeunes d’acquérir les compétences numériques nécessaires , qui deviendront cruciales dans la mesure où de plus en plus de personnes auront besoin de compétences numériques pour survivre sur un marché du travail mondial en rapide évolution.
En septembre 2022, EdTech Hub, qui surveille l’industrie, a répertorié 210 entreprises fournissant des services edtech en Afrique. Cependant, l’industrie est peu structurée et les investissements peu planifiés.
Parmi les fournisseurs présents sur le marché, citons M-Shule, un service kenyan qui associe les SMS à l’intelligence artificielle pour fournir des outils d’apprentissage mobiles aux communautés non connectées ou à faibles revenus ; Ubongo, qui propose principalement des programmes de dessins animés pour les enfants ; Viamo, dans lequel les gens peuvent composer un numéro et écouter des informations importantes telles que des messages de santé publique ; et EdoBEST, qui fournit des ressources éducatives via des leçons audio, des paquets d’activités numériques d’auto-apprentissage, des livres d’histoires numériques, des quiz interactifs mobiles, des guides d’apprentissage pour les parents et des classes virtuelles.
On peut citer ausi African Story Book, qui travaille avec des éducateurs locaux pour publier des livres qui peuvent être lus en ligne ou hors ligne, ou téléchargés et imprimés ; Worldreader, qui donne aux lecteurs l’accès à l’un des plus grands catalogues de livres électroniques gratuits via le navigateur Opera Mini ; et Funzi, qui se spécialise dans les leçons ludiques de taille réduite proposées par des partenaires communautaires, des organisations non gouvernementales, des ORM et des réseaux sociaux.
Conclusions et recommandations
Les services mobiles ont le pouvoir de transformer les sociétés en éliminant les problèmes de temps et de distance. Ils doivent non seulement fournir des services bénéfiques tels que la technologie éducative, mais aussi apporter du divertissement et peuvent créer des emplois et augmenter la génération de revenus.
Pour obtenir ces avantages, les parties prenantes du secteur devront collaborer pour lever les obstacles structurels tels que l’accessibilité. Des mesures telles que l’éducation, des appareils moins chers, des services de données abordables et un contenu ciblé et adapté aux besoins et aux circonstances du consommateur africain devront être appliquées pour aider le marché à atteindre son plein potentiel. Une économie numérique plus solide permettra aux entreprises et aux citoyens africains d’accéder à des canaux mobiles plus fonctionnels, ce qui favorisera le commerce et, à terme, une forte croissance économique.
Mike Short est conseiller scientifique en chef auprès du ministère du commerce international du gouvernement britannique.
