- Telekom Romania Communications, un des principaux opérateurs fixes de Roumanie, est actuellement détenu à54%par OTE et à 46% par l’État roumain
- La transaction porte sur 54% du capital détenu par OTE et sur la base d’abonnés convergents de Telekom Romania Communications
- Valeur d’entreprise totale : 497millions d’euros, sur une basede100% de la valeur de Telekom Romania Communications et de sa base d’abonnés convergents. Cela correspond à un prix d’achat total de 268 M€ pour Orange, net de dette et de trésorerie et sous réserve d’ajustements usuels à la réalisation de la transaction
- Cette acquisition représente une avancée majeure dans la stratégie d’Orange de devenir le premier acteur convergent en Roumanie et permettra d’accroître les investissements et la concurrence dans le secteur des télécommunications au profit des consommateurs et de la société dans son ensemble.
(BFI) – Orange Roumanie annonce la signature d’un accord portant sur l’acquisition d’un bloc majoritaire de 54% du capital de Telekom Romania Communications («TKR»),dans le cadre d’une transaction qui accélérera considérablement la stratégie d’Orange de devenir l’opérateur convergent de référence pour les abonnés en Roumanie. Orange paiera 268 M€, net de dette et de trésorerie et sous réserve d‘ajustements usuels à la réalisation de la transaction, correspondant à une valeur d’entreprise totale de 497 M€pour100% de TKR et pour sa base d’abonnés convergents.
TKR, deuxième plus grand opérateur fixe de Roumanie, a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 622millions d’euros. A travers son infrastructure réseau, TKR fournit des services de téléphonie fixe, haut débit et de télévision payante à 5millions de clients et son réseau fibre d’environ 90000km relie environ 3millions de foyers. Il fournit également des services convergents à 881000 abonnés fixe-mobiles convergents au 30 juin 2020notamment à travers un contrat MVNO conclu avec Telekom Romania Mobile. Ces abonnés migreront sur le réseau d’Orange Roumanie après l’achèvement de la transaction.
Orange Roumanie, le plus grand opérateur mobile du pays, a généré en 2019 un chiffre d’affaires de 1,1milliard d’euros. Cette acquisition permettra à Orange d’accélérer sa stratégie
d’opérateur convergent et, combiné au réseau fixe de TKR, créera un acteur disposant d’une infrastructure totalement convergente sur les marchésB2C, B2B et ICT.
La future entité combinée aura l’ambition de devenir l’opérateur de référence des abonnés pour les services télécoms convergents en Roumanie, tant sur les segmentsB2C queB2B. L’opération générera également d’importantes synergies provenant principalement de la vente croisée de services aux abonnés existants et de l’optimisation du réseau (économies d’échelle et de périmètre).
La réalisation (closing) de la transaction, qui est soumise à des conditions suspensives usuelles, (notamment l’approbation de la Commission européenne et des autorités compétentes), est a priori attendue lors du second semestre 2021. Tant que les approbations et la conclusion de la transaction ne seront pas obtenues, les deux sociétés continueront à fonctionner de manière indépendante.
Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, Directrice générale adjointe, en charge des activités opérationnelles d’Orange en Europe, a déclaré: « Cette acquisition va nous permettre de renforcer notre leadership en matière de convergence en Europe. La Roumanie est un marché-clé pour Orange, et une belle success story. Cette opération confirme notre engagement à long terme sur le marché roumain. Nous sommes impatients de contribuer au développement du secteur télécom à travers des investissements durables dans les infrastructures de réseau de haut niveau et dans les services innovants.»
Liudmila Climoc, Directrice générale d’Orange Roumanie a déclaré : “Il s’agit d’une étape importante pour le marché roumain des télécommunications qui renforcera son attractivité à la fois en termes de services de télécommunications convergents et d’infrastructures de haute qualité, tout en augmentant la concurrence. Cela nous offrira la possibilité de développer des services convergents innovants, apportant des avantages accrus et des choix plus larges aux abonnés ainsi qu’au développement durable de l’économie numérique du pays. La complémentarité des réseaux d’Orange Romania et de Telekom Romania Communications nous permettra de réunir non seulement les abonnés et les équipes, mais aussi le meilleur des savoir-faire en termes de qualité de service et d’infrastructure de réseaux mobiles et fixes pérennes. »
